Обзор рынка мобильной связи Черногории


Черногория — маленькая, но очень красивая страна. Ее население — порядка 650 000 человек. По украинским меркам, можно сравнить этот показатель с каким-нибудь средним областным центром. Площадь страны — 13,812 км2, что совсем немного в сравнении с масштабами Украины и России. Нада Меденица, заместитель министра экономики Черногории уверена в том, что эта страна очень привлекательна с точки зрения иностранных инвестиций. Налог на прибыль — 9%; самый низкий в регионе, подчеркивает госпожа Меденица. Кроме того, Черногория является лидером по ряду показателей. Это самый высокий уровень экономических свобод в регионе, низкая норма инфляции и безработицы (10,8% по состоянию на 2008 год). В качестве бонуса для иностранных инвесторов, Черногория является единственной страной в регионе, которая использует евро в качестве национальной валюты. Лидерами по количеству инвестиций являются Россия, Швейцария, Великобритания, Венгрия, Австрия и Словения. В целом, инвестиции поступают более чем из 100 стран, а общая цифра иностранных компаний превышает 4155. И как они умещаются на такой маленькой территории, учитывая горный рельеф страны?

История мобильного рынка Черногории началась 10 июля 1996 года в этот день состоялся коммерческий запуск первого GSM-оператора Promonte. 1997 год запомнился еще немногочисленным абонентам появлением первого роуминг-соглашения с сербским оператором. В июне 2000 года на территории Черногории появилась первая prepaid-система. В сентябре 2000 года появился второй оператор T-Mobile. GPRS для предоплаченных абонентов стал доступен в июле 2003. В августе 2004 оператора Promonte приобрел норвежский Telenor. В октябре 2006 было продемонстрирована работа 3G-сети. К слову, с 2007 3G-лицензии есть у всех трех операторов. Первый видеозвонок был сделан в марте 2007 года. Осенью 2007 страна увидела третьего игрока М:Tel, 51% акций которого владеет Telecom Srbija. В таком составе рынок существует и по сей день. В октябре 2008 года в Подгорице (один из крупных городов) появилась HSDPA. CDMA-сегмент не развит. Вкратце, вот такая история. Теперь пройдемся по особенностям рынка.

Первое, на чем хотелось бы заострить внимание проникновение мобильной связи. По состоянию на май 2009 года, оно составляет 178%. И это не предел! Пик  был зафиксировано в августе 2008 года 220% или более миллиона SIM-карт. Представители Promonte гордо заявляют, что в Черногории наивысший уровень проникновения мобильной связи в мире. Для сравнения – проникновение мобильной связи в Украине колеблется на уровне 120%, но не более. Одна из причин столь большого номинального проникновения связи в Черногории отсутствие единой методики подсчета абонентской базы. Вышеупомянутый Promonte, который является частью Telenor Group считает абонентов по общим правилам, установленным в группе. Если абонент не совершил за три месяца не одной транзакции, его не учитывают в отчете о количестве абонентов. При этом совсем не обязательно, чтобы транзакция принесла доход компании пользователь будет считаться активным, даже если примет входящий звонок и не принесет компании ни копейки.

Стоит заметить, что и в Украине существует подобная проблема единой методики подсчета абонентов нет. «Киевстар», контрольный пакет акций которого принадлежит Telenor Group считает абонентов способом, описанным выше, а главный конкурент, оператор №2, «МТС», дает целых шесть месяцев своим абонентам, прежде чем перестать их учитывать при подсчете.

Реальное проникновение находится на уровне 70%.

Структура рынка представляет собой аналогичное разделение на предоплаченных и контрактных абонентов. Доля prepaid-клиентов 74%, подключений с подписанием договора соответственно, 26%. Для подключения к предоплаченной связи не нужно предъявлять никаких документов, что удобно для приезжих. Автор данного материала без проблем нашел магазин, где можно приобрести стартовый пакет, в отличие от Венгрии, где для подключения к местному оператору пришлось изрядно попотеть в поисках магазина.

Доля рынка между игроками разделилась следующим образом. Promonte на правах старожила мобильного рынка занимает лидирующую позицию в двух сегмента 43,05% контрактных и 39,77% предоплаченных абонентов подключены к этому оператору. На территории Черногории работает бренд Djuice, который представлен еще в четырех странах присутствия Telenor, и в Украине, в том числе.

Недалеко от Promonte в контрактном секторе ушел T-Mobile. Разница в доле рынка между двумя операторами меньше 1%. К T-Mobile подключены 42,79% контрактных абонентов. В предоплаченном сегменте разница существенней: 31,68% таких абонентов выбрали T-Mobile.

Нужно отдать должное M:Tel, за два неполных года существования оператору удалось завоевать 14,16% контрактного рынка и треть (!) 30,33% предоплаченного. Участники рынка, объясняют подобный успех M:Tel тем, что во время выхода этого оператора на рынок, цены на услуги связи снизились, и стали доступными большому количеству жителей, а также активной работой с приезжими туристами, например из Сербии, откуда «родом» эта компания.

Promonte также уделяет внимание туристам: очевидно, они генерируют неплохой доход для компании. Оператор предлагает туристам специальное предложение, именуемое «Туристический пакет». Стоимость пакета 5 евро, при этом все деньги доступны на лицевом счете для звонков. Преимущество «Туристического пакета» заключается в более низких (по сравнению с другими тарифами) ценах на звонки и SMS в следующих направлениях Словения, Хорватия, Босния и Герцеговина, Сербия (включая и Косово), Македония и Албания, т.е. все соседние государства. Для пользователей этого тарифного плана действует специальный WAP-портал, на котором можно узнать любую интересующую вас информацию о Черногории. Кроме карты страны, вместе со стартовым пакетом Promonte предлагает 10 купонов с 10% скидкой каждый. Эту скидку можно использовать в компаниях-партнерах оператора, куда входят рестораны, салоны красоты, аренда машины, фаст-фуды и т.д. Кажется, нашим операторам есть чему поучиться у зарубежных коллег.

Логика тарифообразования в Черногории очень похожа на ту, которую мы можем наблюдать в России и Украине. Глобально, все исходящие звонки внутри страны разделены на два направления: звонки внутри своей сети, и все остальные направления. Ступенькой ниже идут различные предложения, например, активируй пять друзей в сети одного оператора и разговаривай по революционно низкой цене. Или предложение «Дуэт», позволяющее за фиксированную плату в месяц общаться с определенным номером (обязательно своей сети!) в неограниченном объеме (аналогом является, например, «Диалог»).

Контрактные абоненты зачастую получают цену ниже, чем prepaid, правда, некоторые нюансы понять сложно. Например, интервалы тарификации. В предоплаченной связи, биллинг тарифицирует первые 30 секунд за фиксированную стоимость, затем тарификация посекундная, а цена в прайсе указана за минуту. А вот среди контрактных предложений часто встречаются поминутные тарификации, что, по субъективному взгляду автора, менее выгодно.

Сами цифры очень похожи, это предсказуемо, иначе не будет конкуренции. В среднем, звонок внутри сети обойдется в 0,09-0,12 евро за минуту. Исходящий звонок на другие сети, включая фиксированную связь, стоит 0,13-0,17 евро за 60 секунд. При выборе тарифа, советуем обратить внимание на интервал тарификации, обидно будет платить за целую минуту, использовав 5-7-10 секунд.

Активнее всего жители Черногории пользуются голосовой связью. При таком проникновении, нельзя сказать, что абоненты много разговаривают среднее количество минут, израсходованное одним абонентом Promonte в месяц, согласно отчету Telenor Group в первом квартале 2009 года равно 131. Для примера, аналогичный показатель «МТС-Украина» порядка 400 минут (конечно, не последнюю роль здесь играют бесплатные внутрисетевые звонки). Так или иначе, но 131 минута, совсем немного. Да и на улицах Черногории не так много людей, которые идут куда-то, разговаривая по телефону, как в Украине.

Один из важных показателей ARPU (Average Revenue Per User средний счет одного абонента в месяц). В среднем абонент Promonte тратит на связь 15 евро в месяц. Если это клиент контрактной формы подключения 25 евро. Если предоплаченной 12 евро. По сравнению с четвертым кварталом прошлого года, контрактные абоненты стали тратить меньше, а предоплаченные больше. Вполне ожидаемо, учитывая общемировую тенденцию к сокращению расходов, несмотря на смелые прогнозы аналитиков, что мобильная связь уже успела войти в корзину товаров первой необходимости.

3G

Нельзя не сказать о широкополосном беспроводном доступе в Черногории. С одной стороны эта страна мечта пользователя мобильного интернета общая площадь 13 тысяч км2. Покрыть такую площадь 3G проще, чем, скажем, 603 тысячи км2 Украины. С другой стороны рельеф. Сложнее страны, чем Черногории для построения мобильной сети не найти на всем глобусе: 30% базовых станций установлены на высоте более 1000 метров над уровнем моря. У Promonte есть базовая станция, которая работает исключительно на природной энергии солнечных батареях и ветре. Правда, она еще не запущена в коммерческую эксплуатацию.

По состоянию на май 2009 года, 3G (UMTS) покрыто 20% территории, на которой проживает 70% населения. В городе Подгорица, работает не только UMTS, но и HSDPA-технология, которая получила название 3,5G. По информации одного из операторов, в его сети насчитывается 40% телефонов, поддерживающих 3G (UMTS).

Все время нахождения в Черногории, автора преследовало сильное желание испытать на практике услуги мобильных операторов, а то рассказы топ-менеджеров были очень красивыми, но ведь красивые слова и у нас произносят. Голос тестировать особого смысла нет: в 99% слышимость хорошая, да и обрывов связи днем с огнем не сыщешь. Равно как и SMS ходят и ходят. Поэтому и было принято решение провести практическое тестирование 3G. По качеству работы можно оценить, насколько нагружена сеть, а по количеству разрывов, само качество сети.

В качестве подопытного телефона был использован Nokia N95. SIM-карта Promonte, молодежный бренд Djuice. С настройкой никаких проблем активация SIM-карты это и есть вся настройка. Хотя нет, вру: еще нужно выбрать профиль подключения при доступе в интернет. Тест проводился в автобусе, следующем из Подгорицы на побережье, через горы лучше испытания и не придумать. По результатам можно утверждать, что 3G работает быстро. Ролики с YouTube можно смотреть практически в online-режиме, не говоря уж про обычный браузинг. Единственное, что доставляло разочарование зоны отсутствия 3G, где приходилось довольствоваться обычным EDGE. С его помощью, конечно, смотреть ролики может разве что человек со стальными нервами (у нас не получилось).

Стоимость 3G-интернета следующая от 5 евро за 50 МБ (минимальная цена) до 40 евро за 5120 МБ (максимальный тариф). Средний счет 3G-абонента (учитывается только передача данных) 11 евро в месяц. Некоторые операторы продают USB-модемы, для беспроводного выхода в Интернет. У Promonte, например, модем Sony Ericsson MD300 стоит 29 евро. Не хотите платить? Заключите годовой контракт с ежемесячной абонентской платой в 15, 23 или 40 евро и получите модем абсолютно бесплатно.

В общей структуре мобильный Интернет занимает 21% рынка.

На закуску

Перед тем, как закончить обзор рынка мобильной связи Черногории, хочется рассказать о двух вещах. Во-первых, если вы приехали со своей SIM-картой в роуминг и подключились к Promonte, каждый день в 17:00 вы будете получать прогноз погоды по стране. Подобный сервис был внедрен за неделю до нашего визита, перед началом масштабного курортного сезона. Во-вторых, услуга SMS Facebook. Абоненты могут пользоваться популярной сетью Facebook с помощью SMS обновлять статус, читать сообщения, искать друзей. Остается только догадываться, почему наши операторы не внедрили подобного для «вКонтакте»?

Заключение

В любом материале должно быть заключение. В нашем случае, можно сделать заключение только из практической части обзора 3G-интернет в Черногории действительно есть, и работает он без сбоев (по крайней мере, за два дня активного пользования в различных городах и между ними). А в остальном, интересный насыщенный рынок, которому есть куда развиваться, в плане сервисов и услуг.

 






Дополнительно

iXBT BRAND 2016

«iXBT Brand 2016» — Выбор читателей в номинации «Процессоры (CPU)»:
Подробнее с условиями участия в розыгрыше можно ознакомиться здесь. Текущие результаты опроса доступны тут.

Нашли ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Shift+Enter

Код для блога бета

Выделите HTML-код в поле, скопируйте его в буфер и вставьте в свой блог.