Китай почти отказался от корейских OLED-панелей для смартфонов, за пару лет их доля упала с 78 % до 16 %

В своё время почти восемь из десяти китайских смартфонов использовали OLED-панели южнокорейского происхождения. Теперь ситуация кардинально изменилась — на поставщиков из Кореи приходится меньше двух из десяти панелей для соответствующей электроники. КНР активно добивается технологического суверенитета, всячески поощряя применение компонентов домашнего производства.

Согласно статистике Korea Display Industry Association, если ещё в 2021 году доля китайских смартфонов с южнокорейскими панелями составляла 77,9 %, то в 2022 году она упала уже до 55,6 %, а сегодня буквально пробивает дно и держится на уровне 16 %.

При этом американские и японские производители смартфонов почти всецело зависят от южнокорейских производителей. Так, в прошлом году в 82,3 % продуктов американских компаний соответствующего профиля включая Apple применялись корейские OLED-панели, а в Японии их использовали в 100 % смартфонов с OLED-дисплеями. В ассоциации связывают изменения на китайском рынке с трендом на т.н. «патриотическое потребление».

В 2015 году в КНР начали реализовать стратегию «Сделано в Китае» (Made in China), поставив цель повысить самодостаточность в ключевых отраслях. К 2020 году планировалось добиться самодостаточности на уровне 40 % и 70 % — к 2025 году.

В результате крупнейшие производители смартфонов из КНР вроде Xiaomi, Vivo, Oppo и Honor начали всё активнее оснащать свою продукцию OLED-панелями местного производства. С учётом агрессивной экспансии китайских смартфонов в мире, поставки китайских OLED-панелей выросли со 100 млн штук в 2021 году до 139,9 млн в 2022 году и 244,4 млн в 2023 году, причём Южной Корее по масштабам производства всё труднее соперничать с КНР.

Китайский бизнес сокращает разрыв. В 2022 году Южная Корея тотально доминировала на рынке средних и больших OLED-панелей для телевизоров и IT-устройств с долей в 96,1 %, но на рынке малых и средних OLED-панелей, в основном применяемых в мобильных устройствах, речь шла уже о 71,6 % и 27,6 % для Кореи и КНР соответственно. Здесь Китай медленно, но неумолимо наращивает своё присутствие. Что касается сложных и передовых LTPO OLED-панелей, в прошлом году южнокорейские компании поставили 152,9 млн штук, значительно опережая КНР с её 35,3 млн.

При этом в Korea Display Industry Association ожидают, что доля OLED на рынке дисплеев в целом в 2024 году достигнет рекордных 36,6 %, поскольку применение соответствующей технологии растёт на рынках смартфонов, планшетов, телевизоров и даже автомобилей.

Тем временем Китай доминирует на рынке LCD-панелей благодаря недорогим предложениям. В прошлом году только у КНР выросла доля присутствия в сегменте жидкокристаллических дисплеев, достигнув 60,8 %. За материковым Китаем следует Тайвань с 26,2 %, на Южную Корею приходится 10.1 %, а на Японию — 2,3 %. В других странах, включая США, своего производства фактически нет.

На общем рынке, объединяющем LCD- и OLED-дисплеи, доля материкового Китая составляет 47,9 %, Кореи — 33,4 %, острова Тайвань — 16,7 %, Японии — 1,7 %. КНР, ставшая главным производителем дисплеев ещё в 2021 году, сохранила свою ведущую роль и в последовавшие годы, а доля других игроков, включая Тайвань, Корею и Японию поступательно уменьшается.

По прогнозам Display Industry Association, мировой рынок дисплеев в сравнении с прошлым годом должен вырасти на 13 % до $133,3 млрд. Рынок OLED вырастет на 15,1 % до $48,8 млрд, LCD — на 11,5 % до $83 млрд.