Nvidia готовит размещение облигаций на сумму не менее $20 млрд — первое с 2021 года, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделки.
Компания выпускает долговые бумаги сразу в семи траншах со сроками погашения от двух до 30 лет. Самый длинный выпуск предполагает премию около 0,9 процентного пункта к доходности казначейских облигаций США, что отражает стоимость заимствований для высокотехнологичного эмитента с сильным спросом на капитал.
Привлечённые средства Nvidia планирует направить на общекорпоративные цели, включая рефинансирование существующего долга. Организацию размещения ведут крупные инвестиционные банки, включая JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Goldman Sachs.
Размещение вписывается в более широкую тенденцию роста корпоративных заимствований на рынке капитала. Крупнейшие технологические компании, включая Alphabet и Amazon, за последний год уже привлекли сотни миллиардов долларов для строительства вычислительной инфраструктуры под задачи искусственного интеллекта, что формирует новый цикл долгового финансирования технологического сектора.
Предыдущий выпуск облигаций Nvidia состоялся в июне 2021 года, когда компания привлекла $5 млрд. Текущая сделка почти в 4 раза превышает тот объём, отражая рост капитальных потребностей индустрии на фоне масштабирования ИИ-вычислений и конкуренции за инфраструктуру.
