IPO Группы Астра прошло по верхней границе ценового диапазона

ПАО Группа Астра (далее — «Компания» и совместно с дочерними обществами — «Группа» или ГК «Астра») стала первой публичной компанией среди российских разработчиков инфраструктурного ПО, одного из самых быстрорастущих сегментов российского ИТ-рынка.Совокупный спрос от инвесторов превысил предложение более чем в 20 раз по верхней границе ценового диапазона, а количество новых инвесторов в структуре акционерного капитала составило порядка 100 тысяч человек, что демонстрирует их высокий уровень доверия к Компании и ее команде.

Параметры Предложения:

• цена Предложения определена действующими акционерами Компании (далее — «Продающие акционеры») в размере 333 рублей за одну Акцию Компании, что соответствует верхней границе ценового диапазона;
• в результате IPO по указанной цене за Акцию рыночная капитализация Компании составит 69,9 млрд рублей;
• предложение состояло из 10,5 млн Акций, принадлежащих Продающим акционерам, что соответствует 3,5 млрд рублей по цене IPO, включая Акции на сумму 350 млн рублей для проведения возможной стабилизации на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов;
• по итогам Предложения доля Акций в свободном обращении (free-float) составит 5% от акционерного капитала Компании;
• небольшим заявкам розничных инвесторов была предоставлена приоритетная аллокация;
• действующие акционеры и аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций Компании в течение 180 дней после завершения IPO, не распространяющиеся на отчуждение Акций для реализации долгосрочной программы мотивации сотрудников Группы;
• торги Акциями Компании под тикером ASTR и кодом ISIN RU000A106T36 начнутся на Московской бирже сегодня, 13 октября 2023 года.

Сделка стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала, а Компания — первым публичным представителем российского рынка инфраструктурного ПО на Московской бирже.