Доля Nvidia на китайском рынке ускорителей для ИИ в ближайшие годы может снизиться с 66% до 8%. Это прогноз Bernstein, на который ссылается ресурс Nikkei. Причиной авторы называют то, что отечественные поставщики смогут удовлетворить около 80% местного спроса.
Тут нужно сразу проговорить, какая доля имеется в виду, ведь недавно сама Nvidia заявляла, что её доля на китайском рынке упала до нуля. Nvidia имела в виду поставки за квартал, которые упали до нуля, так как был введён запрет на поставки ускорителей, и компания попросту ничего не продавала в Китай. К слову, не продаёт и сейчас. Аналитики Bernstein же имели в виду весь рынок в целом, а не поставки за какой-то квартал. Доля Nvidia в целом на рынке Китая в конце 2024 года составляла 66%. Вероятно, сейчас она заметно выше, но её авторы не указывают.
Успех китайских компаний, создающих свои ИИ-чипы, будет обусловлен как развитием этих самых чипов, так и, конечно, ограничениями на поставки. К примеру, сейчас Китай запрещает ввоз в страну ускорителей Nvidia H200, хотя США недавно одобрили их экспорт.
С другой стороны, стоит помнить, что сейчас те же китайские компании используют ускорители для ИИ удалённо через облачные сервисы. Они уже ведут переговоры о доступе к системам Nvidia Rubin, хотя они ещё не вышли на рынок.