Arial Georgia Tahoma Times New Roman Verdana

iТоги 2003 года — полупроводниковая индустрия

Наконец-то можно констатировать факт, что в деле изложения всевозможных прогнозов развития полупроводниковой индустрии наметился серьезный прогресс: теперь и независимые аналитики, и специалисты компаний говорят о перспективах внедрения тех или иных технологий более чем осторожно. 2001-2002 годы, которые без преувеличения можно назвать эпохой «экономической трепки», явно пошли на пользу подобным прогнозам. В итоге, начиная, как минимум, с конца 2002 года, большинство аналитических исследований носит тон по крайней мере, взвешенный. Правда, к концу 2003 года в таких материалах вновь стали появляться некоторые оптимистичные нотки.

Вспомните, какими щедрыми цифрами неминуемого роста отрасли засыпали нас аналитики в конце 2000 года, перед началом двухгодичной депрессии; какими залихватскими были рапорты конца 2001 года, извещавшие о конце застоя, начале подъема, и, в результате полетевшие в урну уже в середине 2002 года, когда количество уволенных в индустрии превысило все возможные пределы и стало ясно, что финансовые показатели большинства компаний будут далеки от прогнозировавшихся в первом квартале. Посматривая роадмэпы лидеров полупроводниковой отрасли двух-трех летней давности, диву даешься от того, каким радужным виделось тогдашним аналитикам развитие индустрии. Еще бы, тогда, в 2000 — году бурного подъема экономики, все казалось простым, понятным и прямолинейным. Кто ж мог представить, что 2001 станет годом глубочайшего кризиса, а весь 2002 уйдет на то, чтобы от этого кризиса оправиться?

Вот почему, несмотря на имевшиеся на начало 2003 года несомненные признаки грядущего оживления, большинство аналитических контор приводило более чем скромные прогнозы, с оговоркой многочисленных «если». Увы, чутье их не подвело: начало второй иракской военной кампании, а затем и угроза начала эпидемии атипичной пневмонии (SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome) значительным образом заморозили успехи более-менее удачного начала 2003 года.

Прошедший год, безусловно, запомнится всем не столько своим более-менее приличным финалом, но очередным пиком ближневосточного кризиса, вылившегося в боевые действия на территории Ирака. Полупроводниковая индустрия, как часть мировой экономики, также в некоторой степени ощутила на себе влияние событий на Ближнем Востоке. И дело даже не в былом падении биржевых индексов или спаде интереса к этой тематике: в результате в некоторых случаях дело дошло до переноса сроков выпуска новых поколений чипов, а также к изменению традиционных маршрутов поставок готовых изделий.

Тем не менее, к началу второго полугодия, если не считать значительного перекоса курсов ведущих мировых валют, ситуация понемногу стала входить в русло. Более того, результаты третьего финансового квартала — как по полупроводниковой индустрии, так и по большинству мировых экономик в целом, включая США, позволили осторожно заговорить не о банальном оживлении, но о серьезных тенденциях реальному восстановления рынка и перспективах дальнейшего долгосрочного роста. Достаточно припомнить такой простой факт: загрузка фабрик полупроводниковой отрасли в третьем квартале превысила 88,7%, в октябре — даже 92%, что, по всем законам, является явным признаком восстановления сектора и потребности в строительстве новых производственных мощностей. Тем более, что превышение 85% барьера состоялось впервые с первого полугодия 1994 года и является своеобразным рекордом со времен третьего квартала 2001 года.

Весь прошедший год в центре внимания обозревателей событий в полупроводниковой промышленности оставалась тема перехода на 300 мм кремниевые пластины и освоение новых техпроцессов. Переход с норм 0,18 мкм техпроцесса к 0,13 мкм технологии в той или иной степени был завершен большинством лидеров отрасли еще в первом полугодии; более того, к концу года наметилась тенденция говорить о 0,13 мкм нормах как о пройденном этапе, на первые роли вышли вопросы по внедрению 90 нм норм. Впрочем, памятуя о былых трудностях со вводом 0,13 мкм техпроцесса, теперь аналитики весьма осторожно высказываются о внедрении 90 нм норм, поскольку интервал между запуском опытного производства образцов и началом массового выпуска чипов значительно вырос. Разумеется, легче тем, кто уже вложил немалые средства в развитие новой технологии и не остановился на этом даже в самые тяжелые периоды. Интересен в этом отношении опыт компании Intel. Благодаря тому, что в предыдущие годы были потрачены огромные суммы на R&D исследования по внедрению новых техпроцессов, в 2003 компания смогла даже несколько уменьшить бюджет на эти расходы.

Более сложным выглядит вопрос перехода к массовому выпуску чипов на 300 мм кремниевых пластинах взамен 200 мм. Дело это чрезвычайно выгодное, однако, при самой оптимистичной доходности одного квадратного дюйма пластины в $150, стоимость одной 300 мм кремниевой пластины составляет около $20 тысяч. Путем простых расчетов получается, что компания, решившая наладить производство 300 мм пластин с ежемесячным выходом порядка 25 тысяч, за год будет вынуждена продать полупроводников никак не меньше чем на $4,5 млрд., чтобы был смысл строить такую фабрику. Помимо того, что строительство 300 мм фабрики подразумевает огромные капвложения, обязательным условием окупаемости затеи является чуть ли не 100% ежемесячная загруженность ее производственных линий. В то же время, стоимость таких линий столь высока, что некоторым компаниям пришлось на время оставить мысли об их строительстве. В качестве альтернатив некоторым производителям (особенно, в Японии) все чаще приходит в голову строительство 300 мм линий вскладчину с конкурентами; некоторым компаниям становится выгоднее заказывать чипы на стороне. И, наоборот: для обеспечения 100% загрузки производственных линий, некоторые компании все чаще начинают предлагать свой техпроцесс для сторонних заказов.

Таким образом, переход с норм 0,18 мкм на 0,13 мкм для производителей был не столь уж и разорителен, как о том заявляли некоторые из них. В то же время, резкого увеличения количества фабрик, выпускающих 300 мм пластины, в 2003 году не произошло. Тенденция снижения объемов продаж полупроводников в 2001-2002 годах, и, как следствие тому, уменьшение затрат компаний на фундаментальное переоборудование производства, в частности, закупку современных литографических инструментов, все же привели в некоторых случаях к уменьшению затрат на модернизацию и R&D.

Итого, по данным Strategic Marketing Associates (SMA), на конец 2003 года во всем мире насчитывалось только 25 фабрик, способных производить 300 мм пластины, суммарной мощностью до 400 тысяч пластин в месяц. Список наиболее крупных поставщиков 300 мм пластин возглавила тайваньская UMC; за ней в списке следуют Intel, Samsung, Powerchip и Texas Instruments. При этом стоит отметить, что Тайвань и США контролируют до 55% производства 300 мм кремниевых пластин, более половины 300 мм производственных линий загружено выпуском DRAM.

Достаточно непросто свести в едином материале наиболее характерные тенденции, имевшие место в отрасли на протяжении прошлого года, всегда имеется возможность упустить что-то существенное. Впрочем, даже если взглянуть на этот материал как на подборку нескольких интересных событий индустрии, в конечном итоге, все равно получится некоторое строение, в котором, как из кирпичиков, незаметно формируется будущее полупроводниковой отрасли.

Окончательные выверенные данные по развитию отрасли в 2003 году еще только готовятся к публикации, но уже сейчас, на основании и прогнозов, можно сказать, что наибольший пророст активности наблюдался в традиционных сферах потребления полупроводников: бытовой электроники, мобильной связи, ноутбуков, настольных ПК, беспроводных локальных сетей; меньше повезло производителям проводных коммуникационных устройств и blade-серверов. В целом, мировой рынок полупроводников за прошедший год, согласно предварительных подсчетов, вырос примерно на 14%. Интересно отметить, что в десятку крупнейших поставщиков полупроводников в 2003 году вошли, согласно предварительным данным, сразу три европейских компании — правда, не из-за роста объемов поставок, но благодаря росту курса евро по отношению к доллару, на 19%.

На первом месте в десятке лидеров по-прежнему Intel, с ожидаемыми $27 млрд. продаж (в прошлом году — $24 млрд.). На втором месте находится Samsung, на третьем — Renesas (совместное предприятие Hitachi- Mitsubishi).

На четвертом и пятом местах находятся Texas Instruments и Toshiba, продажи которых в 2003 году выросли на 23%, на шестом — STMicroelectronics, прирост продаж которой составил 12%. Воспользовавшись ростом цен на DRAM и ростом курса евро, наибольший прирост продаж удалось достичь Infineon — 28%, однако компания пока занимает лишь седьмое место в мировой табели о рангах.

На восьмом месте — NEC с $6,2 млрд. продаж; на втором месте по приросту продаж и на девятом в табели о рангах — TSMC с $5,9 млрд., на девятом — Philips с $5,6 млрд. и приростом в 28%, как и у Infineon.

Наконец Motorola, находившаяся в 2002 году на девятом месте, скорее всего, по результатам 2003 года, просто «выпадет» из почетной десятки.

Говоря о изменениях в тенденциях рынка готовых компьютерных систем, стоит отметить, что в прошедшем году наиболее заметным стал рост мировых поставок ноутбуков, так как все большее количество бизнес- и домашних пользователей ПК стремится обзавестись мобильным устройством с функциями ПК, коммуникатора и центра развлечений. Кого-то устраивает смартфон — спрос на них также вырос неизмеримо, большинство же по-прежнему приобретает для этих нужд ноутбук.

Согласно подсчетам аналитиков, сделанных на основании данных от тайваньских производителей, поставки 15-дюймовых ноутбуков превысили 50% рубеж от суммарных показателей всего рынка портативных ПК задолго до конца 2003 года. Одним из основных факторов такого развития ситуации стал рост популярности портативных ПК в секторе потребительских товаров (в отличие от корпоративного сектора). Таким образом, соотношение продаж 14,1- и 15-дюймовых ноутбуков в секторе бытовых товаров предсказывается в 2004 году на уровне 2:8.

В то же время, последний квартал характеризовался ощутимым снижением цен на многие модели ноутбуков с технологией Intel Centrino. Еще раньше — в первом полугодии, поставки ноутбуков, по крайней мере, в США, превысили в денежном выражении объемы продаж настольных ПК. Таким образом, можно с уверенностью сказать: компьютерный мир неуклонно становится более мобильным.

Самые последние на момент написания этих строк исследования рынка процессоров достаточно неопределенно отзывались о объемах поставок CPU от разных производителей за прошедший год. Безусловно, Intel остается непререкаемым лидером, однако, AMD доказала свою конкурентоспособность во всех сегментах рынка. Для того, чтобы конкурировать с Pentium 4, AMD надо, во-первых, представить конкурентоспособный mainstream-процессор, а во-вторых, с умом продолжить использование системы маркировки процессоров.

Увы, Transmeta и VIA Technologies, скорее всего, в ближайшей перспективе так и останутся нишевыми игроками. По данным аналитиков, в 2002 году VIA продала 2 млн. процессоров, предварительный прогноз 2003 года — не более 6 млн. чипов. Тем не менее, совместная рыночная доля VIA и Transmeta в 2003 году составила лишь 1,6%.

Ожидается, что на протяжении 2003 — 2004 годов рыночная доля VIA останется стабильной, рыночная доля Transmeta, из-за перехода от линейки TM5800 к TM8000 (Efficeon), пока остается неопределенной — все зависит от темпов выпуска процессоров. Основной проблемой VIA в будущем станет проблема определения в 2005 году с системными шинами; главным барьером Transmeta останется внедрение разъема для чипов серии TM8000.

Кстати, в августе количество игроков на рынке процессоров архитектуры x86 уменьшилось еще на одну компанию — National Semiconductor, которая продала компании AMD свое подразделение Information Appliance, занимавшееся разработкой микропроцессоров семейства Geode для использования в недорогих сетевых терминалах, настольных приставках и прочих подобных устройствах. Стоит отметить, что вместе с Information Appliance компания AMD «получила» таких клиентов National Semiconductor, как Samsung и NEC.

На рынке памяти на протяжении последнего полугодия сохранялись две основные тенденции: сокращение разрыва цен на чипы DDR333 и DDR400, плюс, дефицит NAND-флэша. Интересно, что сложившаяся ситуация привела к прекращению ценовых войн между двумя основными производителями флэша NAND-типа — Toshiba и Samsung Electronics. Кроме того, в результате начатой модернизации линий и одновременного перехода трех ведущих производителей — Samsung, Toshiba и Renesas, к выпуску чипов большей плотности, снизились объемы поставок в целом, что также отразилось на росте дефицита.

Мировой рынок видеокарт во второй половине этого года показал тенденцию к снижению, главным образом, за счет роста популярности интегрированных решений. NVIDIA по-прежнему остается лидером продаж дискретных графических процессоров, ATI, как и раньше, доминирует в секторе графики для ноутбуков. Что касается перспектив доходности этого рынка в 2004 году, будущее его весьма туманно, особенно, с учетом перехода на новую шину PCI Express 16x и появления на рынке таких «темных лошадок», как S3 Graphics и XGi Tech.

Впрочем, о тенденциях каждого отдельного сектора, пожалуй, лучше рассказать в соответствующих разделах. Здесь, в заключение, остановимся на нескольких числах, характеризующих ушедший год. Итак, предварительные данные (iSuppli) гласят, что мировой рынок полупроводниковых изделий составил в 2003 году $178,4 млрд. что на 13,9% превышает показатели 2002 года. В то же время, результаты второго полугодия превысили итоги первого на 18% — вот что значит несколько месяцев без войн и биржевых лихорадок!

В нынешнем году объемы продаж отрасли ожидаются на уровне порядка $208,8 млрд., что превысит показатели ушедшего года на 17%. Далее, в 2005 году, ожидается 12,9-процентный рост рынка, до уровня $235,7 млрд. И лишь в 2006 году индустрию ожидает новый коллапс, когда рост объемов поставок будет составлять всего 1,1%, а оборот составит лишь $238,4 млрд. Наиболее энергичные показатели в 2004 году будут продемонстрированы производителями ПК, мобильных устройств, флэш-памяти и DRAM.