Похоже, рынок снова вернулся к дефициту подложек ABF, который наблюдался пять лет назад. Конкретно сейчас проблема ещё не обрела критические масштабы, но ресурс DigiTimes сообщает, что ограничения уже есть, и аналитики ожидают трёхлетний цикл роста спроса.
Подложки ABF, которые нужны для производства буквально всех современных вычислительных чипов, производит всего несколько компаний. Однако есть и более узкое место: плёнка, которая нужна для производства этих самых подложек. И вот её фактически производит только компания Ajinomoto Fine-Techno.
Текущая ситуация отличается от прошлого кризиса тем, что раньше фактически на рынке просто повышался спрос. Сейчас же мало того, что спрос растёт ошеломительными темпами, так ещё и некоторые чипы требуют намного больше этой самой плёнки.
Чипы, которые создаёт Nvidia для своих ускорителей для ИИ, просто гигантские. Для создания их подложек нужно примерно в 15-18 раз больше плёнки, чем в случае обычных чипов, что и усугубляет проблему.
Крупные игроки рынка уже перешли на предоплатную основу при заказах у Ajinomoto Fine-Techno, чтобы копания могла наращивать производство, но полностью проблему это не решит.
Забавный факт: Ajinomoto Fine-Techno ранее занималась пищевыми приправами, а теперь от неё зависит фактически вся отрасль производства чипов.
