Компания City.com холдинга AVentures Group, специализированная сеть гипермаркетов современной электроники 3 августа начинает продажу 2-го выпуска облигаций на сумму 50 миллионов гривен (около 10 млн. долларов).
Всего будет выпущено 50 тыс. процентных именных облигаций номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Приём конкурентных заявок начался 29 июля и закончился 2 августа 2006 года.
Объем заявок инвесторов превысил объем выпуска облигаций более чем в 1,8 раза, что позволило снизить доходность с номинальных 15% до 13,5%. Всего АКИБ «УкрСиббанком» было принято 10 конкурентных заявок инвесторов.
Первичное размещение облигаций начнётся 03 августа 2007 года, и продлится до 02 октября 2007 года либо до момента размещения последней облигации через Ведущего андеррайтера выпуска облигаций АКИБ «УкрСиббанк».
Планируемый выпуск City.com является уже вторым для компании. В данный момент на рынке обращаются бумаги серии А. Объем первого выпуска – 50 млн. грн. «Первый опыт размещения облигаций City.com был весьма удачен для компании», – прокомментировал событие президент холдинга AVentures Group Владимир Колодюк. - «Оценивая результаты первого выпуска, мы пришли к выводу, что на сегодняшний день выпуск внутренних облигаций - это один из наиболее эффективных инструментов привлечения инвестиций».
Основные параметры выпуска:
Средства от эмиссии облигаций серии В будут направлены на реструктуризацию задолженности (около 70%), в том числе по краткосрочным кредитам, и частичное погашение товарной задолженности, а также на открытие новых гипермаркетов сети (около 30%).
Справка:
City.com - единственная в Украине сеть специализированных гипермаркетов персональной электроники.
Первый City.com был открыт в Киеве в октябре 2004 г. До конца 2006 года их количество было увеличено до 10. В данный момент в сети работает 13 магазинов суммарной торговой площадью около 15,0 тыс. кв.м. Чистый доход компании по итогам 2006 г. достиг 336,8 млн. грн. (+106,3%), а за 12 мес. (01.04.2006-31.03.2007) увеличился до 351,1 млн. грн.
Холдинг AVentures Group работает на украинском рынке IT-электроники с 1994 г.
В настоящий момент в холдинг входят Группа розничных компаний (Unitrade, City.com, melofon, CамоБыт, Service Master, B.zone), направление дистрибьюции AV Distribution, а также компания, специализирующаяся на девелопменте коммерческой недвижимости - TRE'n'D (Trade Real Estate and Development).
Оборот холдинга в 2006 году составил 733 млн. долл США.