В течение 2006 года российский рынок услуг GSM перешагнул через рубеж проникновения в 100%. Фактически достигнута та критическая масса, при которой дальнейший интенсивный рост абонентской базы невозможен, а уровень маржи операторов уже не так высок как в период зарождения и активного роста рынка мобильной связи.
На текущий момент предельно понятно, что появление нового федерального игрока в сегменте GSM не только маловероятно, но и практически невозможно. Единственным исключением может быть консолидации существующих региональных GSM активов МРК «Связьинвест» под единым брендом и возможное присоединение к этому альянсу одного из независимых региональных операторов (СМАРТС, Екатеринбург-2000, Новая Телефонная Компания и др.). По крайней мере, для реализации подобной стратегии для «Связьинвест» достаточно принятия «волевого решения». В то время как потенциальный альянс СМАРТС и Tele2 кажется аналитикам J'son&Partners менее вероятным, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Не исключено, что Tele2 также продолжит региональную экспансию путем поглощения немногих оставшихся региональных GSM-игроков.
В течение 2 квартала 2007 года в России, как вы знаете, будут выданы лицензии на строительство сетей стандарта WCDMA. Для всех участников GSM-рынка развертывание сетей WCDMA будет не столько коммерческий, сколько имидж-шаг. Оператор, который развернет первую WCDMA-сеть, будет позиционироваться в глазах потребителей как самый высокотехнологичный. Для тех операторов, акции которых котируются на международных биржах, это событие будет еще более важным — биржа должна положительно отреагировать на запуск WCDMA-сетей на такой большой территории как Россия, несмотря на «неудачи» подобных проектов в Европе, которые связаны в большей части с неготовностью рынка на этапе развертывания сетей (2003-2005 гг.).
Наибольшая вероятность получения лицензий на строительство сети WCDMA, как считают в J'son&Partners, существует у МТС и «ВымпелКом». Эти игроки успели провести практически полную консолидацию своих дочерних компаний. Альянсы других мобильных операторов в той (СМАРТС+Tele2+НТК) или иной (дочерние компании ОАО «Связьинвест») комбинации имеют меньшие шансы на борьбу за третью лицензию.
Особую интригу конкурсу на выдачу лицензий 3G придает жесткое ограничение по количеству лицензий — три на всю Российскую Федерацию. При этом вполне очевидно, что двум компаниям из «большой тройки» лицензии обязательно выдадут.
По оценкам J'son&Partners третья лицензия на строительство сетей 3G в РФ может быть выдана компании не входящей в «большую тройку» и непосредственно не работающей на рынке услуг мобильной связи в стандартах GSM/CDMA/DAMPS. Эта компания может быть как принципиально новым (неизвестным до этого игроком), так и существующим операторам имеющим магистральные межрегиональные ресурсы и эксплуатирующим в регионах одну из технологий беспроводного широкополосного доступа. Вторым вариантом развития событий аналитики называют выдачу не трех, а четырех лицензий в течение 2007 года.
Первая сеть WCDMA (3-5 BTS на территории крупного населенного пункта) будет запущена в опытно-коммерческую эксплуатацию уже в середине второго полугодия этого года. Причем регион для запуска будет выбран исключительно на основании наличия свободного частотного ресурса. Дальнейшее строительство сетей WCDMA в РФ, по мнению специалистов, будет предельно сдержанным. Ни один из существующих GSM игроков не готов идти на высокий 3G CAPEX ради призрачного увеличения ARPU от дополнительных услуг на базе передачи данных. При этом все три компании будут вынуждены строить 3G сети в регионах РФ, чтобы оправдать выданные им лицензии в отведенный регулятором срок.
Строительство сетей WCDMA в Европе было немного преждевременным (отсутствовал сформированный спрос со стороны абонентов). Европейский опыт заставит российских игроков быть более осторожными. Однако именно сейчас для развертывания 3G в России складывается оптимальная ситуация — существенное количество мобильных терминалов dual mode GSM/WCDMA на рынке и на руках у населения, формирующаяся потребность в мобильном IP-трафике, низкое проникновение broadband в регионах.
На фоне высокой конкуренции за лицензии 3G в стандарте WCDMA в 2006 году в России уже появились первые абоненты сетей третьего поколения — клиенты оператора «Скай Линк» в Москве и Санкт-Петербурге, получившие возможность воспользоваться высокоскоростной передачей данных благодаря надстройке 1x EV-DO Revision 0. Подобная модификация базовой сети CDMA- 450 позволила оператору предоставить абонентам доступ к услугам передачи данных на скорости 2,4 Мбит/сек. Практическая скорость передачи данных с использованием технологии EV-DO в Москве значительно ниже заявленного технологического предела (в среднем 0,6-1,2 Мбит/с), однако ее вполне достаточно, чтобы обеспечивать полноценный мобильный широкополосный доступ в интернет.
Аналитики J'son&Partners прогнозируют, что к концу 2008 года в России начнется серьезная конкуренция между двумя основными стандартами 3G. Потенциал запуска сетей UMTS/WCDMA на территории РФ вполне предсказуем. При условии работы операторов в режиме dual mode (GSM/WCDMA с использованием единой SIM-карты) в первый полный год работы возможен рост рынка абонентов сетей 3G на 50% за счет подключения абонентов в стандарте WCDMA. Увеличению абонентской базы будет способствовать большой выбор терминалов с различным функционалом в различных ценовых категориях.
Российским операторам WCDMA следует учесть мировой опыт эксплуатации подобных сетей совместно с GSM. Оптимальным является стратегия использования flat rate (без учета объема трафика) тарифных планов при обслуживании в сети любого стандарта (GSM или WCDMA). При этом абонент автоматически начнет использовать сеть WCDMA именно для передачи данных (за счет высоких скоростей), а сеть GSM для голосового трафика (за счет большей территории покрытия).
Источник: J'son&Partners