Украинское ООО «Ситиком» (Киев), которое входит в холдинг Aventures Group, одного из крупнейших розничных торговцев на рынке мобильных телефонов и товаров ИКТ в Украине, приняло решение о выпуске 5-летних облигаций на сумму 50 млн. грн. (1 долл – 5,05 грн.). Об этом сообщили в Укрсоцбанке, который выступит адерайтером выпуска ценных бумаг.
Решение о выпуске облигаций принято на общем собрании участников ООО «Ситиком» 27 марта 2006 г.
Эмитетнт выпускает именные, процентные облигации с дополнительным обеспечением серии А. Форма выпуска бездокументарная, общая сумма выпуска – 50 млн. грн., номинальная стоимость облигаций - 1 тыс. грн. Облигации будут обращаться 1820 дней с 20 мая 2006 г по 13 мая 2011 г. Процентный период выплат – квартал. Ставка на первые 3 процентных периода – 15% годовых в гривне. В последующем эмитент устанавливает произвольно процентную ставку, однако она не может быть ниже учетной ставки НБУ (на данный момент - 9,5% годовых). Эмитент берет на себя обязательство выкупать облигации в сумме не более 25 млн. грн. на протяжении календарного года.
Дополнительное обеспечение облигаций обеспечивается поручителем в лице ООО «Юнитрейд 2000» (Киев). Между ООО «Юнитрейд 2000» и ООО «Ситиком» будет заключен договор поручения, в соответствии с которым ООО «Юнитрейд 2000» обязывается в полном объеме отвечать за выполнение ООО «Ситиком» обязательств по погашению облигаций.
Как сообщалось ранее, украинский ИТ-холдинг AVentures Group увеличил оборот в 2005 г в 2,15 раза до 430 млн. долл. Прибыль до налогообложения (EBITDA) составила 7 млн. долл. В 2005 г компания инвестировала в развитие бизнеса 20 млн. долл. На конец 2005 г розничные сети холдинга состояли из 103 магазинов (44 салона Unitrade, 4 гипермаркета современной электроники City.com, 55 салонов melofon) общей площадью порядка 18,8 тыс. кв. м, что более чем в три раза превышает показатель 2004 г.
В прошлом году холдинг начал ряд новых проектов, таких как пилотный проект по развитию сети салонов мобильной связи Melofon, сети супермаркетов бытовой техники «Самобыт» и сети компьютерных клубов «Сектор».
На 2006 г AVentures Group планирует более чем двукратное увеличение оборота - до 1 млрд. долл. При этом AVentures Group в 2006 г планирует инвестировать в развитие своих розничных сетей 15 млн. долл., в основном за счет привлечения банковских кредитов.
Справка:
Холдинг AVentures Group работает на украинском рынке розничных продаж электроники с 1994 г. В настоящий момент в его состав входят группа дистрибьюторских (Direct Line, Udicom, Service Master), и группа розничных (Unitrade, City.com, Melofon) компаний, а также компания по управлению коммерческой недвижимостью – TRE'n'D (Trade Real Estate and Development). Количество сотрудников составляет около 2 тыс. человек.
Источник: ПРАЙМ-ТАСС