Летом 2004 года «Киевстар» выпустил облигации на сумму 266,42 млн. долл. США с 5-летним сроком погашения, из них новые бумаги на сумму 136,42 млн. долл., а обмен на «старые» облигации произведен на сумму 130 млн. долл. Несмотря на сложные рыночные условия и нестабильность на рынках стран СНГ, спрос инвесторов на акции «Киевстар» достиг размера 860 млн. долл., причем 136,42 млн. долл. пришлись на долю новых 70-ти вкладчиков.
Стефан Грюнвальд, управляющий финансами компании Raiffeissen Asset Management (Вена) отметил сложную рыночную ситуацию во время выпуска облигаций: «Условия для выпуска облигаций были не лучшие, поскольку ликвидность рынка была низкой, а разбирательства с российской энергокомпанией «Юкос» спровоцировали нестабильность на рынках стран СНГ. В этих непростых условиях «Киевстар» выглядел достойно. Это была хорошая операция, привлекательное предложение, прекрасно проведенное на вторичном рынке».
Банкиры отметили, что транзакция была настолько хорошо принята рынком, что привела к повышению всей кривой доходности для «Киевстар». Кроме того, в процессе размещения облигаций их годовая доходность вышла на уровень российского «Вымпелкома», имеющего более высокий рейтинг.
«Для нашей компании выбор столь авторитетного международного жюри стал высокой оценкой нашей работы, — отметил президент компании «Киевстар» Игорь Литовченко. — Мы стремимся быть максимально эффективными не только в сфере предоставления услуг мобильной связи, но и в динамичном развитии бизнеса компании. Успех размещения наших акций свидетельствует прежде всего о высоком доверии к нашей компании со стороны ведущих иностранных инвесторов и стабильности и перспективности нашего бизнеса».
Информация о компании:
Компания «Киевстар» обеспечивает надежной и качественной мобильной связью территорию, на которой проживает свыше 90% населения Украины. Сотовая сеть «Киевстар» охватывает более 1200 крупных и малых городов и около 18,8 тыс. сельских населенных пунктов, все основные национальные и региональные автотрассы, большую часть морских и речных побережий Украины. «Киевстар» предоставляет услуги GPRS на всей территории свого покрытия, а также международный GPRS-роуминг в сетях 71 оператора 39 стран. Всего же список роуминговых партнеров «Киевстар» включает 269 иностранных операторов. Абоненты компании могут пользоваться услугой роуминга в 141 стране мира на 5 континентах, а также на 250 круизных пароходах и 500 паромах по всему миру. «Киевстар» обеспечивает жителей Украины качественной мобильной связью и самыми современными телекоммуникационными услугами по доступным ценам.