Компания «Мобильные ТелеСистемы» объявила о подписании соглашения с рядом международных банков о синдицированном займе на сумму $600 млн. Подписание состоялось 30 сентября 2004 года.
Уполномоченными организаторами займа являются ABN AMRO Bank N.V., HSBC Bank plc, ING Bank N.V., Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG, Bank Austria Creditanstalt AG, Commerzbank Aktiengesellschaft и Barclays Bank plc.
Напомним, что МТС дала поручение об организации синдицированного займа в июле этого года. При этом изначально компания планировала организовать займ на $500 млн. Таким образом, первоначально запланированный объем займа увеличен на $100 млн.
В конце июля 2004 года МТС получила $200 млн. из общей суммы займа, оставшиеся $400 млн. планируется получить не позднее декабря этого года. Годовая процентная ставка по займу составляет LIBOR плюс 2,5%. Срок займа — 3 года.
Объем финансирования, привлекаемого МТС в рамках данного займа, является рекордным за всю историю компании. МТС стала первой российской телекоммуникационной компанией, привлекающей синдицированный заем.
Комментируя подписание соглашения, вице-президент по инвестициям и корпоративному развитию ОАО «МТС» Татьяна Евтушенкова заявила: «Рынок синдицированных займов российских компаний прежде не знал необеспеченных кредитов подобного объема. Первоначально мы планировали привлечь $500 млн., однако из-за 20%-ного превышения спроса над предложением объем был увеличен до $600 млн. Средства займа будут использованы для рефинансирования части существующей задолженности, а также на общекорпоративные нужды. Этот заем является прекрасной возможностью привлечь существенные финансовые средства на очень выгодных условиях».