Во вторник 27 июля украинский оператор мобильной связи "Киевстар" продал еврооблигации на сумму $265 млн. Срок погашения облигаций — 17 августа 2008 г., доходность — 10,375% годовых.
Объём книги заявок на 5-летние облигации достиг 850 млн. евро, в ходе сделки было задействовано 40 счетов. Было продано облигаций на сумму $265 млн, из которых $130 млн. были получены в результате свопа облигаций компании с погашением в 2005 г., а $135 млн. привлечены в качестве новых заимствований. Географическое распределение инвесторов было следующим: Великобритания — 47%, США — 30%, Франция — 5%, Нидерланды — 5%, Азия — 4%, прочие — 9%, сообщает Cbonds.
Основная доля спроса пришлась на фонды — 68%, инвестиционные банки взяли 17% облигаций, страховые и пенсионные компании — 8%, прочие банки — 7%.
Лид-менеджерами выпуска стали Citigroup и DrKW.
13 июля "Киевстар" решил доразместить еврооблигации на сумму 125 млн. долларов со сроком погашения в 2009 году, а также обменять существующие еврооблигации обращением до 2006 года на сумму 160 млн. долларов на новые — с погашением в 2009. В июле "Киевстар" привлек синдицированный кредит 15 западных банков на 75 млн. долларов, организатором которого выступил финансовый холдинг Citigroup (в Украине его интересы представляет Ситибанк).
"Киевстар" основан в 1994 году и предоставляет услуги сотовой мобильной связи в стандартах GSM-900/1800. Количество абонентов компании сейчас составляет более 3,5 млн человек. 2003 год "Киевстар" закончил с чистой прибылью 100,758 млн. долларов. 56,51% акций "Киевстар" принадлежит норвежской телекоммуникационной компании Telenor, 41,9% акций — компании "Сторм", контрольным пакетом которой владеет российская группа компаний "Альфа".
Источник: Texas Instruments