Украинский оператор мобильной связи ЗАО "Киевстар", второй по величине на Украине, размещает 5-летние облигации на сумму около 265 млн долл, купон определен на уровне 10,375%.
Об этом сообщил ПРАЙМ-ТАСС в среду представитель компании, пишет MForum. Лид-менеджерами займа выступают Dresdner Kleinwort Wasserstein и Citigroup. В соответствии с условиями эмиссии, облигации размещаются по номиналу, срок погашения — 17 августа 2009 г. Выпуску присвоены рейтинги "B2" агентства Moody´s и "B-" агентства S&P.
Как мы сообщали, в июле "Киевстар" привлек синдицированный кредит 15 западных банков на $75 млн., организатором которого выступил финансовый холдинг Citigroup (в республике его интересы представляет украинский Ситибанк). В апреле "Киевстар" решил досрочно выкупить 10% своих облигаций на сумму 5,9 млн. гривен ($1 — 5,33 грн), которые были выпущены сериями А и В по 29,5 млн. грн. каждая. Тогда компания выразила намерение привлекать средства для развития в 2004 г. в основном за счет реинвестирования своей прибыли.
"Киевстар" основан в 1994 г и предоставляет услуги сотовой мобильной связи в стандартах GSM-900/1800. Количество абонентов компании сейчас составляет более 3,5 млн человек. 2003 г. "Киевстар" закончил с чистой прибылью в $100,758 млн.
56,51% акций "Киевстар" принадлежит норвежской телекоммуникационной компании Telenor, 41,9% акций — компании "Сторм", контрольным пакетом которой владеет российская "Альфа-групп".