Двумя опубликованными вчера пресс-релизами компания AMD обозначила намерение изменить структуру своих долговых обязательств.
В первом документе AMD объявила о намерении выпустить ценные бумаги на общую сумму 500 млн. долл. Они будут представлять собой привилегированные облигации, распространяемые на условиях частного размещения. Такая схема размещения иначе называется размещением по закрытой подписке, поскольку ценные бумаги предлагаются ограниченной группе инвесторов без оповещения о выпуске широкой публики.
Вырученную сумму компания намерена вместе с другими денежными средствами пустить на выкуп ранее выпущенных конвертируемых привилегированных облигаций с годовой ставкой 5,75%. Под «другими денежными средствами» здесь следует понимать средства, полученные от Intel по условиям недавнего соглашения между двумя компаниями. Официальное предложение о покупке, которому был посвящен текст второго пресс-релиза AMD, действует до 16 декабря текущего года. Общая сумма тендера равна 1 млрд. долл. Если сумма заявок превысит эту сумму, компания распределит количество покупаемых векселей пропорционально размерам заявок. Управлять тендером AMD доверила J.P. Morgan Securities Inc. и Citadel Securities LLC.
Источник: AMD