Как и было объявлено ранее, на этой неделе компания AMD закрыла предложение о покупке за денежные средства, на пропорциональных условиях, на сумму до $1000000000, своих конвертируемых привилегированных векселей со ставкой 5,75%, обязательных к оплате в 2012 году. Предложение предусматривало выкуп по цене, равной $990 (при номинальной цене $1000) плюс накопленные, но не выплаченные проценты.
Общая сумма имеющих силу заявок, принятых в ходе тендера, составила $1351634000. В соответствии с ранее объявленными условиями, AMD приняла к оплате часть из них на сумму $1000000000. Суммарный объем выплат при этом составит примерно $1010000000 (за счет накопленных, но не выплаченных процентов). После завершения выплат в обращении останется указанных векселей на сумму примерно $485000000.
Напомним, одновременно с началом тендера на покупку векселей, AMD объявила о выпуске ценных бумаг на сумму $500000000, предназначенных для размещения по закрытой подписке среди ограниченной группы инвесторов. Средства от размещения, вместе с частью средств, полученных по условиям мирового соглашения с Intel, и будут направлены на выкуп вышеупомянутых векселей. Таким образом, компания трансформирует структуру своих долговых обязательств, сокращая сумму внешних заимствований.
Источник: AMD