Arial Georgia Tahoma Times New Roman Verdana

iТоги первой половины 2004.
Рынок серверов: текущая ситуация и тенденции

Представленные в этой заметке размышления являются попыткой автора осмыслить и свести в единый материал свежие тенденции на рынке серверов. Ни в коей мере не претендуя на глобальный охват темы во всей ее многогранности или полную объективность, тем не менее подчеркну, что из всего разнообразия материалов по этой теме мной были выбраны цифры и факты наиболее тенденциозные, данные о компаниях, наиболее интересных именно мне, не более того.

Где найти беспристрастные итоги прошедшего полугодия по рынку серверов вы, надеюсь, знаете — в отчетах компаний, традиционно изучающих этот рынок (IDC, Gartner etc.). Цифры из отчетов подобных компаний, встречающиеся в этой заметке, лишь подчеркивают мнение автора, ни в коей мере не подменяя собой объективную картину развития индустрии.

К моменту написания этого материала основное количество данных по развитию серверного рынка имело отношение к итогам первого квартала 2004 года. Тем не менее, даже эти цифры вкупе с анонсами последних месяцев о выпуске новых систем и компонентов дают некоторое представление о свежих тенденциях.

По данным исследовательской компании IDC, к концу первого квартала 2004 года оборот мирового рынка серверных систем рос уже четыре квартала подряд и составил $11,5 млрд., что отражает почти 7,3% прирост по сравнению с первым кварталом предыдущего года. В количественном отношении рост объемов поставок за истекший год составил 22,4%, что однозначно отражает растущий интерес потребителей к недорогим системам и явный последовательный рост влияния на рынок в целом систем на базе процессоров Xeon/Itanium/Opteron.

Несмотря на то, что компания Intel в последнее время значительным образом «увлеклась» выпуском компонентов для бытовых электронных систем и коммуникаций, позиции ее на серверном рынке, особенно, в секторе систем ценой до $10 тысяч прочны и продолжают усиливаться. Достаточно упомянуть, что суммарные поставки серверных систем на процессорах Intel, по данным IDC, в первом квартале 2004 года выросли до 88,2%, а доходы компании от продаж серверных компонентов достигли уровня 46,2%.

Разумеется, ничто не возникает из пустоты. Рост доходов Intel происходил на фоне падения продаж конкурентов: впервые суммарные объемы поставок RISC-систем упали ниже 9%, а доходы от их продаж снизились на 5% до уровня 37,4%. Особенно впечатляюще эти данные смотрятся на фоне общего роста продаж серверных систем — на 22% за первый квартал 2004 года, при этом, суммарный доход сектора за последний год вырос всего на 6%.Как бы не бодрились производители RISC-систем, а рост популярности систем на процессорах Xeon/Opteron — объективная реальность, данная нам в ощущение, и похоже, далее эта тенденция только усилится.

Тем не менее, внедрение Intel на рынок high-end серверов, преимущественно, за счет продвижения 64-битных систем на базе процессоров Itanium и «притеснения» единовластно господствовавших здесь до недавнего времени IBM/RISC-систем, осуществляется не так стремительно, как планировалось раньше. Четыре года назад известная исследовательская компания IDC предсказывала, что в 2004 году рынок Itanium-систем составит порядка $28 млрд., однако, уже в сентябре аналитики снизили суммарную оценку рынка Itanium-систем до 2007 года до $8,7 млрд., а в декабре — до $7,5 млрд.

Впрочем, перспективы развития рынка Itanium-систем смотрятся сейчас вполне уверенно, об этом говорят и аналитики, это подтверждает опыт продаж таких систем во всем мире, включая Россию. Согласно оценкам аналитической компании Aberdeen Group, кластерные системы на базе процессоров Intel уже в ближайшие три года займут как минимум 80% рынка высокопроизводительных вычислительных систем. По данным Forbes Global 2000, 14 из 25 ведущих компаний мира уже внедрили/тестируют системы на базе процессоров семейства Intel Itanium. Всего же, по данным Intel, в прошлом году в мире было продано около 110 тыс. процессоров данного семейства. Если обратиться к данным IDC, поставки систем на процессорах семейства Itanium 2 выросли на 13,7% за первый квартал 2004 года и на 200% только за последний год. В настоящее время объемы продаж Itanium-систем составляют порядка 2,2% от доходов мирового серверного рынка.

Удивляться тут нечему: все большее количество компаний, традиционно занимавшихся выпуском IBM/RISC систем, в последнее время обращается к производству серверов на процессорах Xeon/Itanium/Opteron. Даже компания IBM все чаще объявляет о выпуске тех или иных решений на этих чипах. Одной из интересных новинок серверного рынка на чипах Intel можно вспомнить оригинальный 64-процессорный high-end сервер на процессорах Xeon, который компания IBM обещает представить в начале 2005 года. С одной стороны, интересен сам факт анонса новых производительных систем, с другой — это совсем не то, где позиционирует процессоры Xeon сама Intel — тут и до конкуренции с Itanium недалеко!

Воззрения Intel разделяют Hewlett-Packard и Dell, держащие в своем портфолио по восьмипроцессорной и четырехпроцессорной модели серверов на Xeon, соответственно; старшие же модели серверов Hewlett-Packard построены уже на Itanium или (пока) процессорах собственной разработки.

64-процессорная Xeon-система IBM станет третьим поколением серверов, созданных в подразделении IBM по выпуску серверов на базе процессоров Intel. Как сервер первого поколения x440, содержащий 16 процессоров Xeon, или 32-процессорный сервер второго поколения x445, новая система будет построена на архитектуре IBM EXA (Enterprise X Architecture, также известная под кодовым названием Summit). Ожидается, что готовящиеся к выпуску серверы будут построены на новой версии Xeon с ядром Potomac. Intel же, по словам Майка Фистера (Mike Fister), старшего вице-президента серверного подразделения Intel, собирается постепенно продвигать Itanium также в нижний ценовой сегмент. Поговаривают, что в самое ближайшее время платформы Xeon и Itanium обзаведутся общей системной обвязкой и процессорным разъемом, а к 2007 году системы на Itanium должны будут приблизиться по цене к системам на Xeon.

Что касается российского рынка, то на сегодняшний момент здесь в стадии реализации находятся свыше 60 крупномасштабных проектов по внедрению серверных систем на базе процессоров Itanium 2; свыше двадцати проектов находятся в финальной стадии ввода. Среди компаний и организаций, которые официально объявили о внедрении систем на базе Itanium 2 — государственные научные учреждения Росгидромет и ИВМ РАН, компании «Вимм-Билль-Данн», «Морон», «ПетерСтар», холдинги «Орловские металлы» «Роспромавто», машиностроительное объединение «Салют», «Альфа-Банк».

Прошедшее полугодие принесло множество интересных событий и изменений в серверных планах Intel. Наиболее динамичным было развитие событий в феврале, когда в рамках IDF Spring 2004 компания объявила о серверных новинках и планах.

Сенсационным, но вполне ожидаемым событием IDF Spring 2004 стал официальный анонс 64/32-битного расширения команд Intel — EM64T. Задолго до своего официального появления технология фигурировала под названием Yamhill, затем обзавелась красивым названием Clackamas Technology, однако, специалисты предпочитают оперировать более кратким и емким EM64T или IA32E (Extended).

Первым семейством процессоров, официально поддерживающим 64-битные расширения EM64T, стало новое поколение серверных чипов Xeon DP с ядром Nocona, выполненном с соблюдением норм 90 нм техпроцесса, с поддержкой 800 МГц FSB, 1 МБ кэша L2, инструкций SSE3, а также расширенной технологии управления питанием — Demand Based Switching (DBS).

Во втором полугодии 2004 также ожидается появление низковольтной LV версии процессоров с ядром Nocona, с тактовой частотой от 2,8 ГГц. Ближе к концу года в семействе Xeon MP ожидается появление ядра Potomac с тактовыми частотами порядка 4 ГГц, с соответствующим чипсетом TwinCastle

Что касается процессоров Intel с архитектурой IA64, как ожидается, в этом году семейство чипов Itanium MP для многопроцессорных систем пополнится новой 1,7 ГГц моделью с ядром Madison 9M (9 МБ кэша L3). Кстати, в апреле на смену чипам Itanium DP (Madison) были выпущены процессоры Itanium 2 с ядром Fanwood, 3 МБ кэша L3 и тактовой частотой 1,4 и 1,6 ГГц. LV процессоры Itanium DP с ядром Deerfield заменяются на варианты с ядром Fanwood с тактовыми частотами 1,2 ГГц, в соответствующем низковольтном исполнении.

2005 год принесет, пожалуй, самые интересные события на этом рынке, поскольку впервые Intel планирует представить 2-процессорный чип Montecito. Уже сейчас известно, что Montecito с интегрированной системой управления энергопотреблением будет изготавливаться с нормами 90 нм техпроцесса, будет обладать до 24 МБ кэша L3, за надежность работы будет отвечать технология Pellston, за производительность — технология Foxton, а сам процессор будет эксплуатироваться в составе платформы Bayshore, в основу которой будет положены современные технологии PCI Express и DDR2, а также более высокая нежели у современных чипов системная шина.

Следующее поколение многопроцессорных ядер Itanium MP на базе Montecito будет называться Tukwila. О нем в настоящее время известно лишь то, что над ним будет работать команда бывших разработчиков чипов семейства Alpha. Соответственно, на базе Tukwila для рынка двухпроцессорных решений будут реализованы стандартная и низковольтная версии процессора — Dimona и LV Dimona. По аналогии, Montecito также станет прародителем двух версий процессоров для DP систем — Millington в стандартной и LV версиях.

Весьма любопытным явлением серверного рынка можно назвать рост доверия и интереса потребителей к процессорам серии AMD Opteron. Например, в феврале 2004 растущие ряды корпоративных заказчиков систем на этих процессорах пополнила DaimlerChrysler AG, установившая в своем «Техцентре Mercedes-Benz» новый Linux-кластер на базе нескольких сотен процессоров AMD Opteron, который используется в качестве испытательных стендов для моделирования автокатастроф. И такой пример далеко не единичен.

Пока что присутствие на рынке серверных систем решений на базе чипов Opteron достаточно скромно: под данным IDC, оно ограничилось в первом квартале 2004 года уровнем 2,9%. Конечно, господством на рынке даже и не пахнет, однако, для самой AMD даже такое присутствие на рынке серверов достаточно знаменательно и выглядит прорывом.

В прошедшем полугодии наиболее интересными версиями серверных процессоров, выпущенными AMD, можно без преувеличения назвать шесть низковольтных чипов серий Opteron HE/EE для работы в составе одно — восьмипроцессорных серверов и рабочих станций, представленных еще в феврале. Три из них, класса HE (Highly Efficient), характеризуются энергопотреблением порядка 55 Вт, еще три, класса EE (Energy Efficient) потребляют порядка 30 Вт. Новые чипы Opteron 146 HE, 246 HE и 846 HE представляют собой процессоры с тактовой частотой 2 ГГц; чипы Opteron 140 EE, 240 EE и 840 EE обладают тактовой частотой 1,4 ГГц. Все чипы Opteron HE/EE выполнены в привычном для этого класса чипов 940-контактном корпусе, производятся на дрезденской Fab30 с соблюдением норм 0,13 мкм техпроцесса. В мае к этим процессорам добавилось трио из чипов AMD Opteron 850, 250 и 150 (2,4 ГГц).

Как известно, AMD называет среди ведущих партнеров по выпуску Opteron-серверов компании Hewlett-Packard и Sun Microsystems, однако, пожалуй, именно Sun можно охарактеризовать как наиболее рьяного и последовательного сторонника продвижения серверных систем на процессорах Opteron. Так, еще в начале года на конференции Network Computing, Sun представила свои первые web-серверы на базе двух процессоров Opteron 850 — Sun Fire V20z.

Там же Sun объявила о начале агрессивной маркетинговой программы Java Enterprise Developer Promotion для участников Sun Developer Network. В рамках этой программы участникам сети разработчиков Sun было предложено получить бесплатно сервер на базе AMD Opteron и набор программных инструментов для разработки и поддержки корпоративных приложений, взамен чего предлагалось подписаться на обновления сред разработчиков Java и Solaris.

Ближе к лету дошло до того, что в Сети начали гулять слухи о возможном сотрудничестве компаний ServerWorks, AMD и Sun по совместному выпуску серии чипсетов под одно, двух, четырех и даже восьми процессорные серверные системы на базе чипов Opteron. Все наборы логики будут поддерживать шину PCI Express, платы на этих чипсетах ожидаются в дистрибьюторских каналах якобы уже в августе сентябре 2004 года. После этого ServerWorks якобы планирует выпуск чипсетов для систем на базе 16 и 32 процессоров AMD Opteron, которые будут на протяжении пока неизвестного времени использоваться исключительно в системах производства Sun, что позволит последней улучшить свои позиции на серверном рынке.

Предполагается, что таким образом Sun значительно сэкономит время и средства на разработке системной логики, и сможет поставлять свои многопроцессорные системы на базе AMD Opteron под управлением систем Solaris/Linux, опередив, таким образом большинство конкурентов.

Поговаривают также, что Sun рассматривает возможность использования в своих 8-процессорных high-end серверах на базе AMD Opteron чипсета NVIDIA «из семейства CK8». Насколько слухи соответствуют действительности — сказать трудно. Фактом является лишь то, что и ServerWorks, и NVIDIA, и Sun имеют желание закрепиться на серверном рынке с процессорами AMD Opteron. Очевидно, что в случае реальности и успеха этого сотрудничества к осени на серверном рынке может возникнуть новая интересная ситуация с очередной перестановкой сил. Такая вот интересная оппозиция платформе Intel Xeon/Itanium…

К слову, в России системы на AMD Opteron в настоящее время получают все большее и большее распространение. Трудно сказать, в чем здесь дело в первую очередь — в специфике рынка, ценовых уровнях или в чем-то другом. Однако, спрос на такие системы устойчив. Из всех Opteron-новинок, представленных нашими компаниями в прошедшем полугодии, хотелось бы вспомнить серверы на базе восьми, четырех и двух процессоров AMD Opteron от компании MaxSelect. Интересно, что система MaxSelect Advantage 8485/8486 на базе восьми процессоров AMD Opteron, размещенная в корпусе высотой всего 4U, стала первой из подобных не только в нашей стране, но и во всем мире.

Что касается будущего платформы Opteron, руководство AMD утверждает, что в 2005 году инженеры компании представят чип с двумя ядрами. Более того, новые версии чипов будут полностью совместимы с существующим системным окружением. Так что владельцы плат с двумя процессорными разъемами в перспективе смогут сменить используемые процессоры на модели с двумя кристаллами и получить «четырехпроцессорную» систему. Стоит обратить внимание и на тот факт, что по слухам, новые версии Opteron будут иметь по 1 МБ кэша L2 на каждое ядро.

Планы AMD по переходу на новые техпроцессы выглядят сейчас следующим образом: в 2004 году компания окончательно осваивает 90 нм техпроцесс, в 2005 году дело, возможно, дойдет 65 нм технологии, к 2007 году поговаривают о внедрении 45 нм, хотя, пока это лишь дальние-дальние планы.

В целом серверный рынок переживает в настоящее время значительные изменения, перекраиваясь под натиском новых технологий. Наиболее влиятельными из последних тенденций можно назвать нашествие операционной системы Linux, повальное увлечение кластерами и blade-серверами, что в целом отражает изменившиеся потребности и специфику совершенствующейся инфораструктуры современных предприятий. Так, продажи серверных систем под управлением Linux выросли в первом квартале 2004 года до 56,9% в денежном и до 46,4% в количественном выражении, что отражает поступательный рост популярности Linux-систем на протяжении последних 17 кварталов.

На этом фоне динамика продаж Windows-серверов смотрится значительно скромнее, хотя и здесь отмечаются двузначные процентные показатели: 16,4% денежный и 26,5% количественный прирост по сравнению с показателями годичной давности. Увы, продажи Unix-серверов смотрятся печально, сократившись за последний год на 3%. Впрочем, сокращение наблюдается не во всех сферех применения таких систем, например, в Японии и азиатско-тихоокеанском регионе и в телекоммуникационной отрасли продажи Unix-серверов неуклонно растут. Кстати, несмотря на все новоявленные тенденции, также наблюдается рост продаж мейнфреймов IBM: по сравнению с показателями первого квартала 2003 года, их поставки вырости на 33,7% в денежном и на 41,8% в количественном выражении.

Одним из наиболее заметных событий рынка UNIX-систем за последние полгода можно назвать расширение 20-летнего сотрудничества между Sun Microsystems и Fujitsu, объявивших о планах совместной разработки и поставки новых поколений Solaris-систем на SPARC64 от Fujitsu. Новые линейки серверов появятся к середине 2006 года и положат начало семейства «центров данных» (data center system) c кодовым названием Advanced Product Line (APL). Теоретически новинки будут способны работать со всеми основными корпоративными приложениями и заменят собой текущие линейки Sun Fire и PRIMEPOWER.

Во время «переходного периода» до выпуска APL обе компании планируют провести ряд мероприятий, в рамках которых линейки Sun Fire и PRIMEPOWER будут доступны дистрибьюторам обеих компаний. Помимо всего прочего, для обеих компаний сотрудничество означает разделение затрат на разработку и производство процессоров.

Новый виток сотрудничества компаний можно назвать реакцией на угасающий интерес к разработке Sun UltraSPARC V. Как известно, Sun планирует выйти на рынок с двумя многоядерными процессорами — Niagara для low-end серверов и Rock для middle-range и high-end систем. Сейчас известно, что детальные спецификации ядра Niagara будут представлены ближе к осени 2004, а дальнейшая судьба процессора Rock, появление которого ранее планировалось не ранее 2007 года, и вовсе покрыта переной тайны.

На недавно прошедшей выставке Computex 2004 компания Sun наряду с x86 решениями представила новые серверы, программное обеспечение и сервисы для своих традиционных систем. Что любопытно, компания уделяет все большее внимание популярной схеме продажа программного обеспечения совместно с инфраструктурой. Как известно, многие лидеры IT-индустрии не раз говорили о том, что когда-нибудь «железо» станет бесплатным, а системные интеграторы будут зарабатывать исключительно на программном обеспечении и сервисах. Заявление имеет право на жизнь, подтвержденное практиной, ибо норма прибыли от продаж инфраструктуры убывает из года в год, цены на комплектующие падают, в то время как цены на ПО остаются примерно на одном уровне, а его количество постоянно растет. Так, президент и главный управляющий компании (Chief Operating Officer) компании Sun Джонатан Шварц (Jonathan Schwartz) полагает, что уже в 2005 году можно будет наблюдать повальное увлечение продажами программного обеспечения и сервисов в комплекте с «железом», прилагаемым за символическую цену.

Кстати говоря, мнения о том, что компьютеры в течение ближайших нескольких лет станут бесплатными, придерживается и глава Microsoft Билл Гейтс (Bill Gates); о подобных вещах говорят в Hewlett-Packard и IBM, называя свои стратегии «Adaptive Enterprise» (адаптивная корпоративная инфраструктура) и On-Demand Computing (вычислительная мощность «по требованию»), соответственно.

Еще одно ключевое событие полугодия: в апреле IBM отпраздновала 40 годовщину выпуска своего первого мэйнфрейма, IBM System/360. Юбилей компания отпраздновала выпуском нового 4-процессорного сервера eServer zSeries 890, продолжающего лучшие традиции мэйнфреймов IBM. Ориентированный на сегмент серверов среднего уровня, z Series 890 содержит часть функций флагмана линейки, high-end мэйнфрейма zSeries 990, как и он поддерживает технологию zAAP (zSeries Application Assist Processor) для создания специализированной среды z/OS Java, а также поддерживает On/Off CoD (Capacity on Demand) для создания временных кластеров Parallel Sysplex в тех случаях, когда нужно справится с пиками нагрузки.

В заключение вспомним парочку «не-железных» событий, имеющих тем не менее, непосредственное важное влияние на судьбы рынка серверов. В самом начале апреля Сеть взбудоражило сообщение о том, что судебные патентные битвы между давними недругами, компаниями Sun Microsystems и Microsoft закончены полным примирением и планами о совместном сотрудничестве. Широкомасштабному соглашению компаний предшествовал судебный иск Sun на сумму $1 млрд., направленный против монопольной политики Microsoft. Именно Sun стала зачинателем антимонопольного расследования Евросоюза, которое закончилось наложенным на Microsoft штрафом в размере $612,7 млн. и требованием начать поставки на европейский рынок версии операционных систем без интегрированной утилиты Media Player.

Согласно итоговому «замирительному» соглашению между компаниями, Microsoft согласилась выплатить Sun сумму в $700 млн., что автоматически привело к отзыву намеченного на рассмотрение в январе 2006 года антимонопольного иска. Помимо этого, Microsoft также обязалась выплатить Sun сумму в $900 млн. в качестве компенсаций по патентным искам. Наконец, обе компании согласились выплатить друг другу патентные отчисления за используемые технологии.

Другой частью подписанного соглашения стал договор о безоговорочном праве Microsoft продолжать развитие и поддержку своей собственной версии спорного ПО — Microsoft Java Virtual Machine. В свою очередь, Sun согласилась на подписание соглашения о более качественной поддержке ее программными продуктами операционных систем семейства Windows для настольных ПК. Наконец, Sun и Microsoft договорились о дальнейшем сотрудничестве в разработке серверных приложений.

И еще одно событие, претендующего на звание «Удивление первого полугодия 2004»: Компании Microsoft и Oracle, до сих пор считавшиеся непримиримыми врагами, в мае объявили о заключении партнерства в области программных технологий, по условия которого будут совместно разрабатывать технологию на базе инструментария Microsoft для систем управления базами данных Oracle. Генеральный директор Oracle Ларри Эллисон утверждает, что партнеры также планируют совместные рекламные мероприятия для продвижения решений на основе СУБД Oracle и операционной системы Microsoft Windows. Ожидается, что в рекламных акциях речь пойдет о так называемых кластерных решениях, в которых несколько серверов объединяются в единый вычислительный пул. В арсенале самой Microsoft законченных решений такого масштаба пока нет.

Такой поворот в маркетинговой политике Microsoft особенно примечателен, если учесть, что эта корпорация активно продвигает свою собственную СУБД SQL Server, напрямую конкурирующую с продуктами Oracle. По мнению аналитиков, укрепление связей между Oracle и Microsoft отвечает требованиям корпоративных заказчиков: распри между ведущими игроками рынка затрудняют интеграцию поставляемых ими информационных технологий.