Прошедший декабрь выдался на удивление спокойным. Спокойным для нас, без большого количества новостей и пресс-релизов: все, кто хотели что-либо анонсировать, сделали это в октябре и ноябре, в декабре же спокойно удалились на праздники, оставив все головные боли дистрибьюторам и продавцам. Проблем у последних было немало и нервы, накаленные праздничными продажами, выдержали не у всех, и, в частности Motorola и Siemens были вынуждены констатировать невозможность удовлетворения рыночного спроса.Спрос на телефоны вырос. Но ему уже не рады…
Первым свои комментарии, касающиеся последних представленных телефонов со встроенными камерами, дал Том Линч, президент сектора персональных коммуникационных устройств Motorola. Извинившись за задержки с поставками V600 и за нехватку V300 и V500, Линч посетовал, что может сделать очень мало из-за нехватки компонент. Сложившийся в конце года дефицит компонентов стал проблемой всей индустрии, однако Motorola испытывает особенно большие трудности вследствие ограниченных поставок специализированных решений для миниатюрных камер, используемых в складных телефонах компании. Ситуация осложнилась еще и стремительным ростом спроса на новые телефоны Motorola в Северной Америке, Европе и Азии.
Говоря о Motorola, нельзя не упомянуть о том, что в компании сменилось высшее руководство — пост председателя совета директоров занял Эвард Зандер (Edward Zander), одно время занимавший пост президента Sun Microsystems. Событие, в общем-то, не такое уж и знаменательное, если бы не сложная ситуация, в которой находится сегодня компания, и не огромное количество разнообразных слухов, крутящихся вокруг Motorola, и прогнозов относительно ее будущего в связи со сменой руководства. Некоторые наблюдатели считают, что Motorola пытается присутствовать на слишком большом числе рынков, и с приходом нового председателя совета директоров мы можем стать свидетелями распродажи части подразделений и массового увольнения сотрудников. Как вы помните, два месяца назад Motorola выделила свой полупроводниковый бизнес в отдельную компанию — Motorola SPS. Теперь есть основания предполагать, что на продажу могут быть выставлены подразделение беспроводной связи, автомобильной электроники и кабельных приставок, все ради того, чтобы сделать компанию более конкурентоспособной на рынке решений мобильной связи. По меньшей мере, уменьшение числа подразделений способно дать возможность компании более гибко реагировать на изменения мировой рыночной ситуации. С финансовой точки зрения, это решение может оказаться весьма разумным — сейчас эти подразделения (несмотря на свою прибыльность и неплохие продажи) не добавляют ценности акциям компании, забирая, тем не менее, часть инвестиций, которых, может быть, не всегда хватает на развитие новых технологий мобильной связи. Впрочем, если судить по опыту предыдущей работы Зандера в Sun, вряд ли у него появится желание сразу отказаться от ненужных, на первый взгляд, подразделений, хотя на первой пресс-конференции он подтвердил, что часть продуктов компании не вписываются в новую стратегию. Более того, Зандер сообщил журналистам, что у Motorola есть множество ценностей, к которым он хотел бы добавить новые, но не собирается ничего убирать. В настоящее время продажи сотовых телефонов Motorola составляют примерно 40% от всего дохода компании. Без Motorola SPS, доля сотовых телефонов составит около 50% продаж.
Видимо, под давлением со стороны дистрибьюторов, с заявлением относительно дефицита своих аппаратов выступила и Siemens: по словам директора по сбыту абонентских терминалов российского регионального представительства Siemens Сергея Яковлева, спрос на мобильные телефоны компании намного превышает предложение и сейчас российскому подразделению Siemens Mobile удается удовлетворять всего 50-60% от общего объема заказов на поставку телефонов. Siemens, в прошедшем году неоднократно сообщавшая об укреплении своих позиции, в прогнозирует потерю существенной доли рынка по результатам четвертого квартала 2003, поскольку не смогла удовлетворить высокий спрос на свои аппараты.
Всего же в прошлом году, как сообщает компания, продажи телефонов Siemens в штучном выражении выросли на 45%, а в денежном — на 34%, при этом доля Siemens на российском рынке достигла 30%. Дефицит телефонов Siemens на мировом рынке начал ощущаться в сентябре, а в России — с конца августа. Отмечается, что производители, в том числе сторонние компании, выпускающие телефоны по заказу известных брэндов, просто не успевают их выполнять (кстати, о чрезмерном росте спроса на полупроводниковые чипы, в том числе, для сотовой связи, UMC и TSMC начали сообщать как раз в сентябре). Из-за этого в России срок исполнения заявок торговых точек увеличился с 2-3 месяцев до 6-7. В российском представительстве считают, что могли бы продать в 2-3 раза больше телефонов, чем им поставляют. Российские продавцы телефонов эту информацию подтвердили. В частности, в «Связном» сообщают о том, что телефоны Siemens всегда были одним из самых ходовых товаров и объем продаж в последнее время ограничивается лишь объемами поставок. Также считают и в группе компаний DIXIS, чьи заявки были выполнены примерно на 70% от того, что можно было бы продать.
Здесь не стоит забывать о специфике российского рынка: ведь до недавнего времени рынок рос за счет первичных покупок телефонов, и начиная с 1998 года ежегодный прирост достигал 40%. На развитых рынках ситуация начала меняться уже 2-3 года назад: темпы роста заметно снизились, а рынок растет в основном за счет процессов замещения — покупки новых, современных моделей. По данным Siemens, в среднем пользователи сотовой связи меняют свои мобильные телефоны раз в 3 года, в среднем по России — раз в 2,5 года, а в Москве — раз в 1-1,5 года. Поводом для покупки нового телефона, как правило, является не техническая неисправность трубки, а желание пользователя иметь мобильный телефон с модным современным дизайном, и для Siemens это может стать неплохим шансом для увеличения сбыта в 1,5-2 раза. В Siemens считают, что в следующем году будут востребованы как дешевые трубки с монохромными дисплеями, так и дорогие аппараты. Компания планирует представить 20 новых моделей, относящихся к разным ценовым сегментам. Кроме того, в этом году в России могут появиться «белые» телефоны из новой дизайнерской линейки - Xelibri, совмещающие функции средства связи с ролью модного аксессуара. Сегмент смартфонов также будет развиваться, однако и сегмент дешевых монохромных моделей телефонов не будет сужаться до нуля. Именно модели нижней и средней ценовой категории пользуются большим спросом на растущих рынках, к которым относится и российский, а именно за счет этих рынков увеличивается и мировой телекоммуникационный бизнес.
Отметим, что к всеобщей нехватке компонент для электронных устройств, скорее всего, добавится нехватка электронных КМОП-сенсоров (CMOS — complimentary metal-oxide-semiconductor) — так сообщают конструкторские бюро, занимающиеся созданием новых моделей телефонов. В частности, в связи с небольшими объемами поставок 1,3-мегапиксельных КМОП-сенсоров, что вызвано недостаточными для удовлетворения спроса производственными мощностями тайваньских фирм, ожидается и дефицит мобильных телефонов с этими сенсорами. И хотя тайваньскому производству есть альтернативы — к примеру, североамериканская Micron уже вовсю выпускает 1,3 и 2-мегапиксельные модели, но, по данным тайваньских поставщиков, процесс их квалификации затянулся и компания также не способна выполнить все заказы. Не спасают и японские производители, сократившие даже праздничные отпуска своим сотрудникам (вместо недели бедолаги отдыхали всего три дня). По прогнозам Winbond и Sunplus, тайваньских производителей контроллеров для 1,3-мегапиксельных сенсоров, предназначенных для интеграции в сотовые телефоны, дефицит КМОП-сенсоров требуемого разрешения может продлиться до второй половины 2004 года.В iТоге…
Согласно опубликованным в декабре данным аналитической фирмы Gartner, в третьем квартале 2003 года в мире было продано 132,8 млн. мобильных телефонов, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года и намного превышает опубликованные ранее прогнозы роста (10-15%). В связи с тем, что продажи телефонов в прошедшем году проявляет росли необычайно высокими темпами, по результатам 2003 года (окончательные данные, скорее всего, появятся в конце января — начале февраля) аналитики ожидают результатов поставок, близких к 500 млн. единиц (в прошлом году было продано чуть больше 400 млн.). Прирост рынка наблюдается по двум основным направлениям: замены старых моделей новыми на «старых» рынках Европы и Северной Америки и на растущих рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Восточной Европе. Усиление конкуренции со стороны Siemens и Samsung привело к тому, что Nokia, долгое время лишь увеличивавшая свою рыночную долю, немного утратила свои позиции, оставаясь, впрочем, далеко впереди всех конкурентов. В хвосте пятерки лидеров опять произошли небольшие перемены: LG Electronics выбралась на пятое место, вытеснив Sony Ericsson на шестую позицию.
Немного не так обстоят дела в сегменте CDMA: Samsung, длительное время безоговорочно лидировавшая на этом рынке, впервые за долгое время уступила первое место своему злейшему конкуренту — компании LG Electronics. Так, во всяком случае, считает сама LG, ссылаясь на последний отчет об анализе рынка фирмой Strategy Analytics. По данным Strategy Analytics, LG в третьем квартале поставила почти 6 млн. CDMA телефонов, в то время как Samsung — всего лишь 5,1 млн. При этом LG утверждает, что поставки GSM/GPRS телефонов компании также выросли на 60% по сравнению с предыдущим кварталом и составили 1,6 млн., что позволило ей выйти на седьмое место в секторе GSM/GPRS (и на пятое по сумме продаж GSM и CDMA).
Если говорить об основных тенденциях, то на рынках Западной Европы и Северной Америки наблюдается высокий спрос на телефоны с цветными экранами и интегрированными цифровыми камерами, в то время как в Восточной Европе и Азии высок спрос на недорогие модели. Особенно аналитики отмечают взрывной характер роста российского рынка — за квартал продажи достигли 5 млн. единиц, и феноменально высокий рост спроса на мобильные терминалы в Индии. Что касается Китая, то здесь все идет прежними темпами, и основные события связаны с двумя главными конкурентами за первенство в регионе — Motorola и Nokia. Motorola пока что удается сохранить за собой лидерство, несмотря на агрессивное продвижение продукции Nokia.
Еще одна аналитическая фирма, IDC, решила заняться немного другим делом: классификацией пользователей карманных ПК и мобильных телефонов по тому, как интенсивно, и для каких задач они используют свое мобильное машинное время. Компания считает, что среди пользователей мобильных устройств можно условно выделить четыре категории. К первой принадлежат Display Mavens, использующие свои карманные ПК для просмотра и редактирования презентаций, в перерывах между чем играющие в игры. Эти люди раньше всюду таскали свой ноутбук, однако с появлением КПК со складными, выдвижными или присоединяемыми клавиатурами и адаптером с VGA-выходом, перешли на более портативный класс устройств. Вторую категорию составляют представители мобильной элиты (Mobile Elite), использующие последние достижения техники, и у них с собой нередко можно увидеть и конвергентный смартфон, и КПК, и суб-ноутбук, и отдельный MP3-проигрыватель. Третья категория — пожалуй, самая обширная — минималисты. Это люди, использующие лишь то, что необходимо в повседневной жизни. У минималиста вряд ли увидишь что-то кроме сотового телефона, который, возможно, он использует и как будильник или обладающий базовыми функциями органайзер. А вот четвертая категория, названная IDC «фанатиками голосовой и текстовой связи» (Voice and Text Fanatics), использует все мыслимые способы коммуникаций друг с другом — голосовую и видео связь, SMS, MMS, электронную почту, IM (ICQ, Miranda и др.). Среди этой категории пользователей также популярны конвергентные устройства, однако их-то они используют преимущественно для связи.Околорыночные новости…
Как говорил Винни-Пух в мультфильме по сказке Алана Милна, «это ж-ж-ж — неспроста!». Царящий вокруг рынка мобильной связи ажиотаж не мог пройти бесследно и, в принципе, уже с сентября мы могли бы наблюдать рост цен, если бы не желание ведущих вендоров сохранить цены на уровне до самых праздников. Но праздники ушли, погасли свечи, а значит, цены можно повышать. Первыми, еще в декабре, об этом сообщили Philips Semiconductors и Texas Instruments. Начиная с первого квартала GPRS-чипсеты компаний будут стоит на 10-15% дороже, чем в прошлом году. GPRS-чипсеты — наборы микросхем базовой логики для телефонных аппаратов сотовой связи второго с половиной поколения (GSM с поддержкой General Packet Radio Service), не содержащие интерфейса MMI (man-machine interface, интерфейс взаимодействия человека с аппаратом) стоили в 2003 году около $20. В качестве основной причины повышения цен на чипсеты называется слишком высокий спрос на них и невозможность выполнения всех заказов. Еще раз напомним, что в октябре мы сообщали о том, что тайваньские «кузницы» чипов TSMC и UMC начали отставать с выполнением заказов на производство микросхем, в том числе для сотовой связи, уже в сентябре. Особенно остро ощущается нехватка чипов базовых процессоров, усилителей мощности, высокочастотных модулей, предложение которых отстает от спроса на 20% и более. И хотя сообщений о повышении цен на телефоны еще не поступало, можно ждать роста стоимости аппаратов, в основном, правда, среднего и старшего ценового диапазонов. В этой ситуации, скорее всего, выиграет Qualcomm, поставщик CDMA-решений, которой нет нужды повышать цены, да и на слишком высокий спрос компания тоже не жалуется, а наоборот, стремится его всячески стимулировать.
Тем временем Renesas Technology (совместное предприятие Hitachi и Mitsubishi Electric) и Nazomi Communications, поставщик процессоров для мультимедийных решений и технологий для платформы Java, собираются представить новые производительные процессоры для мобильных средств связи. Результатом совместного сотрудничества должно стать появление недорогих телефонов со встроенными камерами, поддерживающих работу с Java-приложениями, 2D/3D-графикой, видео, аудио и мультимедийными приложениями. Как отмечается в пресс-релизе компаний, тремя основными целями совместной работы являются:
- удовлетворить растущий спрос [производителей] на использование Java в мобильных телефонах
- представить высокопроизводительные мультимедийные процессоры
- помочь разработчикам телефонов в разработке новых мобильных средств
Работа с видео, звуком и данными — одно из основных направлений развития индустрии беспроводных коммуникаций, предоставляющее широкие перспективы для мультимедийных процессоров для телефонов c Java. Согласно данным последнего отчета Zelos Group, к 2007 году 450 млн. телефонов, или 74% общего количества, проданного в мире, будут телефонами с поддержкой Java. Линейка процессоров SH-Mobile на сегодняшний день представлена моделями SH-Mobile 1, SH-Mobile J и SH-Mobile V. Решения представляют собой фактически двухпроцессорную структуру, в которой один процессор «отвечает» за связь, второй — за выполнение приложений. Решения линейки SH-Mobile используют 32-bit RISC архитектуру SuperH и обеспечивают возможность просмотра файлов в формате JPEG, воспроизведения MP3, кодирование/декодирование MPEG4, функционирования виртуальной Java-машины. Вот, например, как может выглядеть система на процессоре SH-Mobile V:
Из новинок ПО хотелось бы отметить появление новой версии обеспечения Apple QuickTime 6.5, в которую теперь добавлена функциональность воспроизведения потокового видео с использованием каналов сотовой связи стандартов CDMA 2000 и GSM. QuickTime 6.5 стал частью усилий 3GPP (3rd Generation Partnership Project) и 3GPP2 по интеграции высококачественного видео, аудио и текста в мобильные терминалы. QuickTime 6.5 соответствует таким требованиям 3GPP/3GPP2, как поддержка кодеков аудио AAC (Advanced Audio Coding), AMR (Adaptive Multi-Rate) и QCELP (Qualcomm Code Excited Linear Predictive), кодеков видео MPEG-4 и H.263, текстовых форматов 3G Timed Text, форматов файлов 3gp и .3g2.
Кроме того, в QuickTime 6.5 имеется кросс-платформенная поддержка Unicode, воспроизведение цифрового видео (DV playback), iMovie, iDVD и Final Cut Pro. QuickTime 6.5 доступен для бесплатной загрузки с сайта компании.
И, завершая эту часть нашего ежемесячного обзора, сообщаем о том, что сетям третьего поколения (3G) в России — быть! Об этом в декабре заявил российский министр по связи и информатизации Леонид Рейман. Министр заявил, что специалисты уже провели все подготовительные работы для скорейшего развертывания в стране сотовой связи третьего поколения (3G). По словам Реймана, лицензии на услуги сотовой связи 3G будут выдаваться по итогам открытого конкурса. Министр не назвал каких-либо конкретных сроков начала работы сетей третьего поколения, отметив, что все будет зависеть только от самих сотовых операторов, которые рискнут вложить немалые деньги в новое оборудование. Министр также подчеркнул, что по его данным в 2003 году количество абонентов мобильной связи уже сравнялось с количеством абонентов фиксированной связи и составило 35 миллионов человек.Новинки рынка
Из собственно телефонов новинками нас порадовала лишь NTT DoCoMo, представив новую серию телефонов третьего поколения (3G) FOMA 900i, отличающихся от остальных телефонов FOMA увеличенным (почти втрое за счет снижения энергопотребления) временем работы в режиме ожидания и уменьшенным на 20% весом. Отличительной особенностью новых телефонов является наличие браузера с поддержкой Macromedia Flash, HTML в электронной почте, возможность видеосвязи «avatar». Специально под нужды Macromedia Flash отводится примерно 100 КБ кэш-памяти, дополнительно Java-приложениям (i-appli) доступно примерно 400 КБ плюс 100 КБ для контента/архивирования. Также все телефоны новой серии будут оснащаться цифровыми сенсорами изображений разрешением до двух(!)-мегапикселей и цифровым зумом до 20х. Ожидается также поддержка карт флэш-памяти mini-SD.
Из пяти телефонов новой серии все пять весят примерно по 130 г, оснащены TFT ЖК-дисплеями разрешением 320×240 диагональю 2,2 дюйма и 18-разрядной глубиной цвета. Время работы в режиме ожидания — 300 часов, в режиме разговора — 140 минут, в режиме видеосвязи — 70-90 минут. В числе предлагаемого вместе с телефонами ПО будут приложения, позволяющие просматривать файлы документов, в том числе в формате PDF и Microsoft Word, игра Final Fantasy или Dragon Quest. Также в F900i будет сенсор отпечатков пальцев для аутентификации владельца.
Дополнительно, в новой серии появились три новые функции, недоступные в других сериях телефонов DoCoMo. Первая, Deco-mail, позволяет создавать мультимедийные HTML-сообщения электронной почты прямо в аппарате. Второй, сервис Chara-den — это функция видео связи «avatar», когда вместо лица собеседника на экране телефона показывается «мультяшная» картинка, выражение которой синхронизировано с эмоциями корреспондента. Наконец, Chaku-motion позволяет использовать видео и аудио фрагменты для назначения входящим вызовам с разных номеров.
DoCoMo надеется, что новая серия телефонов позволит повысить интерес к своей сети FOMA, число абонентов которой в Японии к декабрю достигло 1,7 млн. В Европе, кстати, постепенно набирает обороты сервис i-mode и уже доступен в шести странах. Ожидается, что телефоны серии FOMA 900i появятся в первой половине 2004 года.
Кроме того, NTT DoCoMo объявила о намерении начать продажи сотовых телефонов третьего поколения (3G) на базе операционной системы Linux. Возможно, что первые Linux-телефоны появятся в продаже во второй половине 2004 года. NTT DoCoMo — не первая компания, заявляющая о намерениях использовать Linux (не так давно Motorola объявила о планах выпуска на рынок A760, а до этого прототип Linux-телефона уже представляла Samsung). Поскольку ПО Linux распространяется в большинстве случае бесплатно и может быть модифицировано, то можно предполагать, что Linux-телефоны DoCoMo будут стоить дешевле телефонов на других платформах. Возможно, что решение использовать Linux на некоторых своих 3G-телефонах является частью стратегии компании, направленной на снижение расходов и стоимости телефонов и сервисов. В соответствии с этой стратегией ранее DoCoMo обратилась за помощью в разработке новых телефонов к Intel (см. новость).
Швейцарская компания Smartdata представила необычное устройство, позволяющее превратить любое портативное аудио устройство в приемник интернет-радио, правда, при наличии сотового телефона с поддержкой Bluetooth и GPRS — Zukero V3 (наверное, роль GPRS здесь не принципиальна и, возможно, Zukero будет работать и с телефонами другого стандарта, обеспечивающими достаточную пропускную способность — не менее 20 Кбит/с для большинства станций, вещающих в интернете). Это небольшое устройство устанавливается в 3,5-мм разъем аудио входа и получает данные по Bluetooth от сотового телефона, который, в свою очередь, устанавливает соединение с интернет-станцией по GPRS. Среди телефонов, которые можно использовать Zukero V3, упоминаются все Nokia Series 60, телефоны Sony Ericsson с поддержкой UIQ, а также T68, T39 и T610.
Таким образом Zukero использует телефон в роли модема для получения данных, однако может работать и как пульт дистанционного управления — некоторые управляющие функции выведены на сам модуль. Скорее всего, Zukero V3, стоимость которых составит не более $100 в Европе, могут оказаться весьма интересны операторам сотовой связи, так как смогут генерировать неплохой трафик и дополнительный доход.
Наконец, Timex совместно с Garmin International объявили о разработке новой GPS системы, встроенной в часы. Собственно говоря, GPS приемник является новой частью портативного мини-комплекса Timex Bodylink System (монитор работы сердца + секундомер + одометр + запись данных с последующей передачей на ПК по интерфейсу USB и т. п.), с помощью которого теперь можно определить не только свое местоположение, но также примерную скорость перемещения.
Система Timex Ironman Speed & Distance System состоит из двух модулей: GPS приемника и системы слежения/мониторинга, соединенных друг с другом беспроводным помехоустойчивым интерфейсом диапазона FM. Таким образом, приемник сканирует сигналы спутников и передает на часы-терминал данные о местоположении и скорости перемещения пользователя в реальном времени. Ожидается, что система Timex Ironman Speed & Distance System появится в рознице ближе к апрелю 2004 года, ориентировочная цена комплекса — порядка $225.
